文章核心观点 - 临床阶段生物技术公司Monte Rosa Therapeutics宣布公开发行普通股和预融资认股权证,预计募资约1亿美元 [1] 融资情况 - 公司将公开发行10,638,476股普通股,发行价每股4.70美元;向特定投资者发售预融资认股权证以购买10,638,524股普通股,每份预融资认股权证发行价4.6999美元,扣除行使价后相当于普通股发行价 预计此次发行总收益约1亿美元,发行预计于2024年5月20日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] - 融资由Dimension和一家专注生命科学的机构投资者牵头,其他新老投资者参与 [2] - TD Cowen和Wedbush PacGrow担任此次发行的联席账簿管理人 [2] 发行依据与文件 - 公司依据2022年7月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交并于7月13日生效的有效暂搁注册声明发售股份和预融资认股权证 发行仅通过构成注册声明一部分的书面招股说明书和招股说明书补充文件进行 [3] - 与发行条款相关的初步招股说明书补充文件已提交SEC,可在SEC网站查询 最终招股说明书补充文件将提交SEC,可从指定渠道获取 [3][4] 公司介绍 - Monte Rosa Therapeutics是临床阶段生物技术公司,开发基于新型分子胶降解剂(MGD)的药物,用于治疗肿瘤、自身免疫和炎症性疾病等严重疾病 MGD是小分子蛋白质降解剂,有潜力治疗其他疗法难以治疗的疾病 [6] - 公司的QuEEN™发现引擎结合人工智能引导化学、多样化化学文库、结构生物学和蛋白质组学,以识别可降解蛋白质靶点并设计高选择性MGD 该引擎可覆盖多个治疗领域的有效生物靶点 [6] - 公司拥有领先的MGD药物管线,涵盖肿瘤、自身免疫和炎症性疾病等领域 并与罗氏达成战略合作,共同开发针对癌症和神经系统疾病中难成药靶点的MGD [6] 联系方式 - 投资者联系邮箱:ir@monterosatx.com [9] - 媒体联系邮箱:media@monterosatx.com [9]
Monte Rosa Therapeutics Announces Pricing of $100 Million Underwritten Public Offering