文章核心观点 - 临床阶段生物制药公司Seelos Therapeutics宣布进行注册直接发行和私募融资，预计募资约110万美元，用于公司一般用途、产品研发及偿还债务 [1][3] 融资交易详情 - 注册直接发行：与机构投资者达成证券购买协议，以每股2.46美元价格出售380,968股普通股和预融资认股权证（每份2.459美元），可购买多达81,239股普通股，总收益约110万美元 [1] - 私募配售：向投资者发行未注册认股权证，可购买多达924,414股普通股，行权价2.21美元/股，发行后可立即行权，有效期五年 [2] 交易时间及条件 - 注册直接发行和私募配售预计于2024年5月21日左右完成，需满足惯例成交条件 [3] 资金用途 - 公司计划将此次发行净收益用于一般公司用途、推进候选产品开发及偿还未偿可转换本票本金和利息 [3] 发行代理 - Roth Capital Partners担任此次发行的独家配售代理 [4] 注册及合规信息 - 注册直接发行依据2023年12月27日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行，将向美国证券交易委员会提交招股说明书补充文件和招股说明书 [5] - 私募配售的未注册认股权证及相关普通股依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或相关法规D进行，未在该法或适用州证券法下注册 [6] 公司简介 - Seelos Therapeutics是临床阶段生物制药公司，专注开发中枢神经系统疾病和罕见病疗法，产品组合涵盖针对多种疾病的后期临床资产和早期项目 [8] 联系方式 - 首席传播官Anthony Marciano，电话(646) 293 - 2136，邮箱[email protected] [11] - LifeSci Advisors董事总经理Mike Moyer，电话(617) 308 - 4306，邮箱[email protected] [11]