公司表现与市场对比 - MasTec的股票在过去六个月中飙升了93.8%，远超Zacks建筑产品-重型建筑行业的75.5%增长和标普500指数的16.9%涨幅 [1] - 公司预计2024年合并收入将达到125.5亿美元，较2023年的120亿美元有所增长 [3] - 2024年调整后每股收益预计为2.95美元，较2023年的1.97美元显著增长 [3] - 调整后的EBITDA预计为9.75亿美元，EBITDA利润率预计为7.8%，均高于2023年的8.603亿美元和7.2% [3] 增长机会与预期 - 公司对2025年及以后的增长机会持乐观态度，主要得益于其业务的强劲管道和收购协同效应 [2] - 尽管通信和电力交付部门在短期内表现疲软，但预计2024年后期这些部门将实现强劲的收入增长 [2] - 公司预计2024年清洁能源和基础设施部门收入将达到44亿美元，调整后EBITDA利润率在中个位数 [7][8] - 电力交付部门预计2024年收入为27亿美元，调整后EBITDA利润率在高个位数 [8] - 通信部门预计2024年收入约为35亿美元，同比增长6.1%，调整后EBITDA利润率在高个位数 [8] 业务扩展与收购 - MasTec在2023年完成了四次收购，2022年完成了五次收购，主要集中在通信部门的无线服务和宽带及光纤到户项目 [12] - 公司持有某些电信实体的股权，截至2024年3月31日，总投资约为2200万美元，其中包括对FM Tech的1800万美元投资 [13] - 公司持有Confluence Networks LLC 75%的股权，这是一家海底光纤通信系统开发商，截至2024年3月31日，总投资为250万美元 [13] 通信部门的发展 - MasTec与AT&T的关系显著扩展，AT&T扩大了MasTec核心无线工作的范围和地理区域，预计这将从2024年下半年开始对部门收入产生两位数的影响 [10] - T-Mobile最近宣布投资光纤基础设施，通过合资企业成为全国性光纤网络的锚定租户和投资者 [11] 其他投资机会 - 投资者可以考虑Frontdoor Inc (FTDR)、Quanex Building Products Corp (NX)和Arcosa Inc (ACA)等表现更好的股票 [14][15][16] - Frontdoor的收益在过去四个季度均超过Zacks共识预期，平均超出286.8%，目前Zacks排名为1（强力买入） [15] - Quanex Building的收益在过去两个季度均超过Zacks共识预期，平均超出41.9%，目前Zacks排名为1 [15] - Arcosa的收益在过去四个季度均超过Zacks共识预期，平均超出43.9%，目前Zacks排名为2（买入） [16]