文章核心观点 公司拟进行私募发行5亿美元2029年到期的优先担保第二留置权票据 并对现有信贷安排进行修订和延期 所得款项用于再融资、赎回现有票据及一般公司用途 此次发行及相关再融资预计对公司杠杆率无影响 [1] 分组1：融资计划 - 公司拟私募发行5亿美元2029年到期的优先担保第二留置权票据 票据由公司国内子公司担保 并以公司及其国内子公司的几乎所有资产的第二留置权作担保 [1] - 发行完成时 公司预计将现有4.85亿美元2026年到期的优先担保资产支持循环信贷安排和7000万美元2026年到期的库存信贷安排 修订并延期为5.2亿美元2029年到期的优先担保资产支持循环信贷安排和9000万美元2029年到期的库存信贷安排 [1] 分组2：资金用途 - 公司计划将发行所得净收益与第一留置权信贷安排下的新借款所得款项 用于再融资部分现有信贷安排、支付应计未付利息及相关费用 [1] - 赎回所有2026年到期的5.625%优先担保第二留置权票据 支付溢价、应计未付利息及相关费用 [1] - 剩余款项用于一般公司用途 [1] 分组3：发行对象与限制 - 票据及相关担保仅向根据《证券法》规则144A被合理认为是合格机构买家的人士 以及依据《证券法》S条例在美国境外的非美国人士发售 [2] - 票据及相关担保的发售和销售未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册 除非注册或获得适用的注册豁免 否则不得发售或出售 [2] 分组4：公司介绍 - 公司拥有并运营北美最大的综合设备经销商平台之一 通过其分支机构网络 销售、租赁并为几类专业设备提供零部件和服务支持 [6] - 公司作为设备经销商已运营40年 其分支机构网络包括美国多个州以及加拿大安大略省和魁北克省的85个以上地点 [6] - 公司通过其广泛的行业领先产品组合 为客户提供一站式设备需求解决方案 [6]