文章核心观点 公司拟进行私募发行5亿美元2029年到期的高级有担保第二留置权票据 并对现有信贷安排进行修订和延期 所得款项用于再融资、赎回现有票据及一般公司用途 此次发行及相关再融资预计对公司杠杆率无影响 [1] 分组1：融资计划 - 公司拟私募发行5亿美元2029年到期的高级有担保第二留置权票据 票据由公司国内子公司担保 并以公司及其国内子公司的几乎所有资产的第二留置权作担保 [1] - 发行完成时 公司预计将现有4.85亿美元2026年到期的高级有担保资产支持循环信贷安排和7000万美元2026年到期的地板计划安排 修订并延期为5.2亿美元2029年到期的高级有担保资产支持循环信贷安排和9000万美元2029年到期的地板计划安排 [1] 分组2：资金用途 - 公司打算将发行所得净收益与第一留置权安排下的新借款所得款项一起 用于再融资部分现有信贷安排、赎回所有未偿还的2026年到期的5.625%高级有担保第二留置权票据及用于一般公司用途 [1] 分组3：发行对象及限制 - 票据及相关担保仅向根据《证券法》规则144A被合理认为是合格机构买家的人士 以及依赖《证券法》S条例的美国境外非美国人士发售 [2] - 票据及相关担保的发售和销售未根据《证券法》或任何州或其他司法管辖区的证券法进行注册 除非注册或获得《证券法》及任何适用州或其他司法管辖区证券法规定的注册要求豁免 否则不得发售或出售 [2] 分组4：公司概况 - 公司拥有并运营北美最大的综合设备经销商平台之一 通过其分支机构网络 销售、租赁并为几类专业设备提供零部件和服务支持 [6] - 公司作为设备经销商已运营40年 其分支机构网络包括美国多个州及加拿大安大略省和魁北克省的85个以上地点 [6]