文章核心观点 公司宣布开始现金收购债务证券的要约收购,最高收购本金总额达9000万美元,详细说明了收购证券信息、要约条件、截止日期、支付方式等内容 [1][3] 收购证券信息 - 收购证券包括2045年到期的5.125%优先票据(本金3.72006亿美元)和2047年到期的4.500%优先票据(本金5亿美元) [2] - 收购受9000万美元的总收购上限限制,各系列证券收购数量按接受优先级确定且可能按比例分配 [2][3] 要约条件 - 要约收购于2024年5月20日开始,将于2024年6月18日下午5点(纽约时间)到期,可提前终止或延期 [3][4] - 持有人需在2024年6月3日下午5点(纽约时间)前有效投标且未有效撤回证券,才有资格获得包含早期投标付款的总对价 [4] - 适用对价根据要约购买中规定的公式,参考固定利差和美国国债参考证券的收益率确定 [5] - 后期投标报价对价等于总对价减去早期投标付款 [5] 支付方式 - 有效投标证券的付款预计在到期日后的第二个工作日(2024年6月21日)进行,公司有权决定提前支付早期投标证券款项,预计为6月6日 [6] - 持有人还将获得从上次付息日到结算日(不包括结算日)的应计未付利息 [7] 其他信息 - 要约收购需满足或豁免要约购买中规定的某些条件,无最低投标条件 [8] - 美银证券是要约收购的交易经理,D.F. King & Co., Inc.是要约和信息代理 [9] - 公司及相关方不就持有人是否投标证券提供建议,持有人需自行决定 [10] - 要约收购的详细信息包含在要约购买中,可从D.F. King & Co., Inc.免费获取 [11] 公司介绍 - 江森自控是全球智能、健康和可持续建筑领域的领导者,拥有近140年创新历史 [12] - 通过OpenBlue数字解决方案为多个行业提供服务,在150多个国家拥有10万名专家,提供建筑技术、软件和服务解决方案 [12]
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