公司动态 - LPL Financial LLC宣布财务顾问Lance Dumas和Darryl Carter加入其经纪商、RIA和托管平台，他们管理的资产约为2.25亿美元 [1] - Lance Dumas和Darryl Carter于2017年创立Cornerstone Financial Advisers，专注于为家庭、个人和企业主制定财务计划 [2] - Lance Dumas拥有25年金融服务行业经验，Darryl Carter拥有近30年税务和财富管理服务经验 [2] - Cornerstone Financial Advisers的投资理念包括考虑税务影响，并采用目标导向的方法为客户制定定制化计划 [3] - LPL Financial执行副总裁Scott Posner表示，公司致力于帮助Cornerstone Financial Advisers提升客户体验 [4] 行业背景 - LPL Financial Holdings Inc是市场的领导者，服务于近23,000名财务顾问，包括约1,100家机构和570家注册投资顾问公司 [6] - LPL Financial坚持顾问中介模式，认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导 [6] - LPL Financial为顾问和机构提供选择业务模式、服务和技术资源的自由，以便他们能够以最佳方式运营业务 [6]