文章核心观点 - 公司凭借血栓切除术业务前景和二季度业绩及研发投入有望在未来几个季度实现增长，但面临监管和依赖第三方的问题 [1] 公司表现 - 今年以来公司股价下跌4.8%，行业上涨4.2%，标普500指数上涨11.6% [2] - 公司市值4.9368亿美元，预计2025财年增长97.2% [2] - 过去四个季度公司盈利均超Zacks共识预期，平均盈利惊喜为165.93% [2] 增长驱动因素 - 公司提升研发实力的努力是关键增长驱动力，研发管线包括DCBs、机械血栓切除装置等产品 [3] - 二季度研发费用占总收入的27.6%，医疗设备研发及其他收入同比增长1.4% [4] - 公司利用Pounce血栓切除平台技术开发产品，二季度完成两款新机械血栓切除系统的有限市场评估和商业发布 [5] - 二季度公司整体营收和利润均有显著增长，医疗器械部门产品销售增长主要受SurVeil DCB初始备货订单和Pounce血栓切除装置平台销售增长推动 [6] 不利因素 - 公司设施和程序需接受FDA定期检查，任何不利监管行动都可能损害公司业务 [8] - 公司业务依赖与第三方的许可安排，若无法满足相关要求，可能对业务产生不利影响 [9] 估计趋势 - 公司2024财年的盈利预期呈积极修正趋势，过去30天Zacks对其每股亏损的共识预期从90美分收窄至72美分 [10] - 公司第三财季营收共识预期为3030万美元，同比下降42.2%，预计每股亏损扩大157.7%至30美分 [10] 其他推荐股票 - DaVita目前Zacks排名为1（强力买入），预计长期增长率为13.6%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为29.4%，年初至今股价上涨33.4% [11] - Medpace目前Zacks排名为1，预计长期增长率为17.9%，过去四个季度盈利均超预期，平均惊喜为12.8%，年初至今股价上涨28.3% [12] - Align Technology目前Zacks排名为2（买入），预计长期增长率为6.9%，过去四个季度中有三个季度盈利超预期，平均惊喜为5.9%，年初至今股价下跌0.9% [13]