文章核心观点 F&G宣布对2029年到期的6.500%优先票据进行公开发行定价，介绍了票据担保情况、资金用途、发行相关机构等信息 [1][2][3] 分组1：发行信息 - 公司对2029年到期的6.500%优先票据进行公开发行定价，总本金为5.5亿美元，预计6月4日完成发行，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：票据担保 - 票据将由F&G各子公司在无担保、非次级基础上进行担保，这些子公司也是F&G现有信贷协议项下债务的担保人 [2] 分组3：资金用途 - 公司打算用部分净收益为子公司FGLH高达2.5亿美元的2025年到期5.50%优先票据现金要约收购提供资金，剩余净收益用于一般公司用途，可能包括回购、赎回或偿还到期债务 [3] 分组4：发行相关机构 - BofA Securities、J.P. Morgan Securities等担任联席账簿管理人，Citigroup Global Markets等担任高级联合管理人，Barclays Capital等担任联合管理人 [4] 分组5：注册声明与招股说明书获取 - 公开发行依据F&G向美国证券交易委员会提交的注册声明进行，可通过SEC网站获取注册声明副本，招股说明书可从相关机构获取 [5] 分组6：公司简介 - F&G致力于帮助美国人实现愿望，是保险解决方案领先提供商，服务零售年金、人寿客户和机构客户，总部位于爱荷华州得梅因 [7] 分组7：联系方式 - 投资者与对外关系高级副总裁Lisa Foxworthy - Parker，联系电话515.330.3307，邮箱[email protected] [9][10]