文章核心观点 京东拟发行15亿美元2029年到期的可转换优先票据，所得款项用于股份回购、海外业务拓展、供应链网络改善和营运资金需求等，票据有特定的到期、转换、回购等条款，相关活动可能影响股价和票据交易价格 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 京东拟发行本金总额15亿美元2029年到期的可转换优先票据，可额外购买最多2.25亿美元 [1] 分组2：资金用途 - 用于同步回购和按股份回购计划在公开市场回购A类普通股和/或美国存托股份 - 拓展海外业务 - 进一步改善供应链网络 - 满足营运资金需求 [2] 分组3：票据预期条款 - 票据为公司优先无抵押债务，2029年6月1日到期，可提前赎回、回购或转换 [3] - 持有人可在到期日前选择转换，公司可选择支付现金、ADS或两者组合，持有人可选择A类普通股 [4] - 2027年6月1日或发生特定根本变化时，持有人可要求公司回购；2027年6月8日后，公司满足条件可赎回；税法变更或未偿还本金少于10%时，公司可赎回全部票据 [5] 分组4：同步及未来回购 - 定价时，公司计划从票据购买者处回购A类普通股和/或ADS，预计促进购买者初始套期保值，按2024年5月21日港股收盘价定价 [6] - 定价后，公司可能在公开市场不时回购，回购资金来自票据发行所得和手头现金，预计抵消票据转换对普通股持有人的潜在摊薄 [7][8] 分组5：其他事项 - 公司回购活动可能影响ADS和/或A类普通股市场价格及票据交易价格 [9] - 潜在购买者可能采用可转换套利策略套期保值，影响ADS和/或A类普通股市场价格及票据交易价格 [10] - 票据、ADS和A类普通股未在美国证券法或其他地方证券法律注册，有特定发售限制 [11] 分组6：公司简介 - 京东是领先的供应链技术和服务提供商，开放技术和基础设施，提供零售即服务 [13]