文章核心观点 公司拟发行15亿美元2029年到期的可转换优先票据，所得款项用于股份回购、海外业务拓展、供应链网络改善和营运资金需求等 [1][2] 发行票据情况 - 拟发行本金总额15亿美元2029年到期的可转换优先票据，可额外购买最多2.25亿美元 [1] - 票据为公司优先无抵押债务，2029年6月1日到期，可提前赎回、回购或转换 [3] - 持有人可在到期日前选择转换，公司可选择支付现金、ADS或两者组合，也可选择接收A类普通股 [4] - 2027年6月1日或发生特定根本变化时，持有人可要求公司回购；2027年6月8日后，公司满足条件可赎回 [5] 资金用途 - 用于同步回购和公开市场回购A类普通股和/或美国存托股份 [2] - 拓展海外业务 [2] - 改善供应链网络 [2] - 满足营运资金需求 [2] 股份回购 - 同步回购将与票据定价同时进行，从票据购买者处回购A类普通股和/或ADS，预计促进购买者初始套期保值 [6] - 除同步回购外，公司还可能在票据定价后不时在公开市场回购 [7] - 同步回购和未来回购预计抵消票据转换对普通股持有人的潜在摊薄 [8] 其他事项 - 公司回购活动可能影响ADS和/或A类普通股市场价格及票据交易价格 [9] - 潜在购买者可能采用可转换套利策略，影响ADS和/或A类普通股市场价格及票据交易价格 [10] - 票据、ADS和A类普通股未也不会根据相关证券法律注册，有特定发售限制 [11] 公司简介 - 公司是领先的供应链技术和服务提供商，零售基础设施先进，向合作伙伴开放技术和基础设施 [13]