文章核心观点 - 一季度顶级亿万富翁投资者抛售英伟达股票，转而买入另外两只快速增长的人工智能股票 [1] 人工智能行业趋势 - 过去三十年美国企业界的投资趋势和创新未达预期，人工智能有望媲美互联网革命 [2] - 人工智能利用软件和系统替代人类，可跨行业应用，普华永道预计到2030年能为全球经济增加15.7万亿美元 [3] 英伟达情况 - 英伟达受益于人工智能热潮，其GPU成高计算数据中心标准，H100用于训练大语言模型和运行生成式AI解决方案 [5] - 2024财年英伟达AI - GPU需求激增，全年销售额翻倍，数据中心业务收入增长217%，增长主要源于AI芯片定价权 [6] - 一季度八位（含已去世的吉姆·西蒙斯则为九位）亿万富翁抛售英伟达股票，原因可能是担心AI泡沫破裂及竞争加剧 [7] - 英特尔和AMD推出AI加速GPU与英伟达H100竞争，且英伟达四大客户占净销售额40%，都在自研AI芯片，未来订单或减少 [8][10] - 竞争加剧将降低AI - GPU稀缺性，使英伟达定价权和毛利率下降 [10] CrowdStrike Holdings情况 - 一季度四位亿万富翁增持网络安全巨头CrowdStrike Holdings股票 [12] - 网络安全成基础必需服务，CrowdStrike作为订阅驱动的第三方解决方案提供商需求旺盛 [12] - 其Falcon安全平台基于云、依赖AI和机器学习，每周监控数万亿事件，识别和响应威胁效率提升 [13] - 该平台有效性体现在毛留存率从低于94%提升至稳定的98%，客户愿为防 breach产品多付费 [14] - 现有客户随业务增长在该公司支出增加，截至2024财年末64%客户采用五个以上云模块，推动公司向调整后订阅毛利率82% - 85%目标迈进 [15] Palantir Technologies情况 - 一季度五位亿万富翁买入数据挖掘专家Palantir Technologies股票 [16] - 其独特运营模式受青睐，AI驱动的Gotham平台服务联邦政府，Foundry平台助力大企业处理大数据、优化运营 [16] - Gotham平台曾推动公司增长，政府合同使现金流可预测，但业务有上限 [19] - Foundry平台虽处早期，但一季度商业客户达427家，同比增53%，美国商业客户同比增69%至262家，有望成长期盈利支柱 [20] - 公司3月底现金、现金等价物和有价证券近39亿美元且无债务，财务状况良好 [21]