文章核心观点 京东宣布扩大并定价2029年到期的17.5亿美元可转换优先票据发行，计划将所得款项用于股份回购、海外业务拓展、供应链网络改善和营运资金需求等 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布扩大并定价此前宣布的2029年到期、本金总额17.5亿美元的可转换优先票据发行，初始购买者有30天内额外购买最多2.5亿美元票据的选择权 [1] - 票据已提供给合格机构买家和某些非美国人士，预计2024年5月23日左右完成发行，需满足惯常成交条件 [1][12] 分组2：资金用途 - 公司计划将票据发行所得款项净额用于同步回购、公开市场回购股份、拓展海外业务、改善供应链网络和满足营运资金需求 [2] 分组3：票据条款 - 票据为公司优先无抵押债务，年利率0.25%，每年6月1日和12月1日付息，2029年6月1日到期，可提前赎回、回购或转换 [3] - 持有人可在到期日前选择转换票据，公司可选择支付现金、美国存托股份或两者组合，持有人也可选择收取A类普通股 [4] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应21.8830份美国存托股份，初始转换价格约为每份美国存托股份45.70美元，转换溢价约35%，转换率可能调整 [5] - 持有人可要求公司在2027年6月1日或发生某些重大变更时回购票据，公司也可在满足一定条件下赎回票据 [6] 分组4：股份回购 - 公司计划在票据定价同时，以场外私下协商交易方式从某些票据购买者回购约1400万份美国存托股份，预计促进购买者初始套期保值 [7][8] - 除同步回购外，公司还可能在票据定价后不时在公开市场回购额外A类普通股和/或美国存托股份，回购资金来自票据发行所得和手头现金，预计抵消票据转换对普通股持有人的潜在摊薄 [9] 分组5：其他事项 - 公司回购活动可能影响美国存托股份、A类普通股市场价格和票据交易价格 [10] - 潜在票据购买者可能采用可转换套利策略套期保值，其活动可能影响美国存托股份、A类普通股市场价格和票据交易价格，影响程度取决于多种因素 [11] - 票据、转换时可交付的美国存托股份和A类普通股未且不会在证券法或其他地方证券法律下注册，不得在美国境内或向美国人士发售或出售 [12] 分组6：公司简介 - 京东是领先的供应链技术和服务提供商，其零售基础设施旨在让消费者随时随地购买所需商品，还向合作伙伴、品牌和其他行业开放技术和基础设施 [14]