公司融资与资金用途 - IAMGOLD公司宣布与承销商达成协议，以每股4.17美元的价格发行7200万股普通股，预计总融资额约为3亿美元 [1] - 承销商还拥有超额配售选择权，可在发行结束后30天内额外购买1080万股普通股，若全额行使，总融资额将增至约3.45亿美元 [1] - 融资净收益将用于回购Côté金矿9.7%的股权，以恢复公司在该矿70%的权益 [2] - 公司计划将融资净收益存入计息账户或用于偿还信贷额度，直至完成回购交易 [2] - 公司预计结合现有现金、运营现金流、Bambouk资产出售收益及未使用的信贷额度，将足以完成回购 [3] Côté金矿回购背景 - Côté金矿由IAMGOLD与住友金属矿业公司通过合资企业运营，IAMGOLD目前持有60.3%的权益 [5] - 根据2022年12月19日宣布的合资融资及修订协议，公司有权在2023年11月30日至2026年11月30日期间每年5月31日和11月30日回购9.7%的权益 [6] - 回购价格包括住友初始出资的2.5亿美元、增量出资及未支付的期权费用 [8] - 截至2024年3月31日，公司财务报表中确认的Côté金矿回购期权负债为3.668亿美元 [9] 交易细节与市场影响 - 此次发行将通过加拿大各省和地区的最终招股说明书补充文件进行，预计于2024年5月22日提交 [11] - 发行计划于2024年5月24日左右完成，需获得多伦多证券交易所和纽约证券交易所的批准 [12] - 回购交易将增加公司在Côté金矿的权益，带来额外的经济效益和现金流，并减少持有回购期权的相关成本 [4] 公司背景 - IAMGOLD是一家总部位于加拿大的中级黄金生产商和开发商，在北美和西非拥有运营矿山 [18] - 公司已开始在大规模、长寿命的Côté金矿进行生产，并拥有一系列早期和高级勘探项目 [18] - 公司致力于通过高标准的环境、社会和治理实践，保持其负责任的采矿文化 [19]