PennantPark Floating Rate Capital Ltd.'s Unconsolidated Joint Venture, PennantPark Senior Secured Loan Fund I LLC Completes the Refinancing of $300.7 Million CLO, Marking Continued Support of PennantPark's Middle Market CLO Platform
文章核心观点 公司旗下PSSL通过子公司CLO II完成3.007亿美元债务证券化再融资,优化资本结构并有望推动业务增长 [1][2] 分组1:再融资交易情况 - 公司宣布PSSL通过CLO II完成四年再投资期、十二年最终到期的3.007亿美元债务证券化再融资,形式为CLO [1] - 债务发行结构包括A - 1 - R Loans、A - 1 - R Notes等多个类别,各有不同票面金额、占比、息票和预期评级 [2] - 替换债务到期日延至2036年4月,预计交割时约100%资金到位,PSSL继续作为留存持有人 [2] - Capital One Securities, Inc.担任初始购买人和牵头配售代理,GreensLedge Capital Markets LLC担任联合配售代理 [2] 分组2:公司相关主体介绍 - 公司是业务发展公司,主要投资美国中端市场私人公司的浮动利率优先担保贷款,有时也进行股权投资,由PennantPark Investment Advisers, LLC管理 [4] - PSSL是公司与Kemper Corporation子公司Trinity Universal Insurance Company的合资企业,主要投资债务评级低于投资级的美国中端市场公司 [5] - PennantPark是领先的中端市场信贷平台,管理约75亿美元可投资资本,自2007年成立以来提供多种融资解决方案,总部位于迈阿密,在多地设有办公室 [7] 分组3:管理层观点 - 首席执行官表示公司业绩和优质贷款组合为平台创造领先资本成本,增强平台资本实力,期待在投资者支持下持续增长 [2]