文章核心观点 NNN REIT公司宣布公开发行5亿美元2034年到期的5.500%高级无担保票据，介绍了票据相关信息、发行安排及资金用途 [1] 分组1：票据发行信息 - 公司公开发行5亿美元2034年到期的5.500%高级无担保票据，票据按本金的5.662%发售，到期收益率为98.768% [1] - 票据利息从2024年12月15日起，每年6月15日和12月15日半年支付一次，2034年6月15日到期 [1] - 发行预计在2024年5月29日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] 分组2：发行安排 - BofA Securities等7家公司担任联席账簿管理人，Mizuho Securities等4家公司担任高级联合管理人，Raymond James等2家公司担任联合管理人 [1] - 发行仅通过招股说明书补充文件和随附招股说明书进行，可在SEC网站获取相关文件副本，也可联系相关机构获取 [2] 分组3：资金用途 - 公司打算用票据发行所得净收益偿还信贷安排下的所有未偿债务、为未来房地产收购提供资金以及用于一般公司用途 [1] - 一般公司用途包括偿还其他债务或回购、赎回或注销未偿债务证券，如2024年6月15日到期的3.900%票据 [1] 分组4：公司业务情况 - 公司主要投资于通常受长期净租赁约束的优质零售物业 [3] - 截至2024年3月31日，公司在49个州拥有3546处物业，总可租赁面积约3610万平方英尺，加权平均剩余租赁期限为10.0年 [3]