公司动态 - LPL Financial宣布Pilot Financial加入其经纪商、RIA和托管平台，Pilot Financial拥有105名顾问，管理约46亿美元的咨询和经纪资产 [1] - Pilot Financial的合作伙伴和管理者Chris Roney表示，LPL Financial是一家稳定的合作伙伴，财富500强公司，拥有作为金融专业人士首选服务提供商的良好记录 [2] - Pilot Financial计划通过LPL的平台进一步扩大其在全国的足迹，并吸引新客户 [3] 公司背景 - Pilot Financial总部位于北卡罗来纳州格林斯博罗，其历史可以追溯到20世纪初，由三家小型公司合并而成，成立于2001年，旨在支持具有创业精神的独立顾问 [2] - LPL Financial Holdings Inc 是一家领先的财富管理公司，服务于近23,000名财务顾问，包括约1,100家机构和570家注册投资顾问公司 [6] 合作动机 - Pilot Financial的领导团队在尽职调查过程中选择了LPL，认为LPL满足了他们对新财富管理公司的所有要求，包括战略业务资源、营销能力和专门的客户服务团队 [3] - Pilot Financial的合作伙伴Greg Smith表示，与LPL合作将有助于吸引志同道合的高质量顾问加入Pilot Financial [4] 未来展望 - LPL Financial执行副总裁Scott Posner表示，LPL将继续投资于其平台，提供灵活的解决方案，帮助公司设计适合其业务和客户的完美产品 [4] - Pilot Financial计划通过LPL的平台进一步扩大其在全国的足迹，并吸引新客户 [3]