文章核心观点 Haemonetics公司宣布以私募方式向合格机构买家发售6亿美元2.50%可转换优先票据，预计5月28日完成交易，公司将使用所得款项支付相关成本、回购2026年到期票据、偿还信贷额度及用于营运资金等，同时进行了上限期权交易以减少潜在稀释 [1][5][6] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布以私募方式向合格机构买家发售本金总额6亿美元2.50%可转换优先票据，发行规模从之前宣布的5.25亿美元增加，预计5月28日完成交易，公司还授予初始购买者额外购买最高1亿美元票据的选择权 [1] - 票据为公司高级无抵押债务，2029年6月1日到期，在2028年12月1日前，持有人仅在特定事件发生时有权转换，之后可随时转换，公司将以现金结算不超过1000美元本金的转换金额，超出部分可选择现金、普通股或两者结合结算，初始转换率为每1000美元本金对应8.5385股普通股，初始转换价格约为每股117.12美元，较5月22日收盘价溢价约30%，转换率和价格将根据特定事件调整 [2] - 票据在2027年6月5日前不可由公司赎回，之后在特定条件下可全部或部分赎回，赎回价格为赎回本金加应计未付特别利息 [3] - 若发生“重大变更”，持有人可要求公司以现金回购票据，回购价格为回购本金加应计未付特别利息 [4] 分组2：所得款项用途 - 公司估计发售所得款项净额约为5.848亿美元（若初始购买者全额行使选择权则约为6.823亿美元），扣除初始购买者折扣、佣金及估计发售费用 [5] - 公司预计将所得款项用于支付上限期权交易成本、回购2026年到期的0.00%可转换优先票据、偿还循环信贷额度余额，剩余款项用于营运资金和其他一般用途，可能包括后续回购2026年票据或到期偿还 [6] - 若初始购买者行使购买额外票据的选择权，公司预计将部分所得款项用于进行额外上限期权交易，其余用于一般公司用途 [7] 分组3：上限期权交易 - 公司已与初始购买者或其关联方及其他金融机构进行私下协商的上限期权交易，该交易将覆盖票据初始对应的普通股数量，若初始购买者行使选择权，公司预计将进行额外上限期权交易 [8] - 上限期权交易的初始上限价格为每股180.18美元，较5月22日收盘价溢价约100%，并根据交易条款进行调整 [9] - 上限期权交易预计可减少或抵消票据转换时对普通股的潜在稀释，或抵消公司在转换时需支付的超出本金的潜在现金支付，但如果普通股市场价格超过上限价格，仍会存在稀释和无法抵消现金支付的情况 [10] - 公司预计期权交易对手方或其关联方在建立初始套期保值时会进行相关衍生交易或购买普通股，这可能影响普通股或票据的市场价格 [11] - 期权交易对手方或其关联方可能在票据定价后调整套期保值头寸，这可能影响普通股或票据的市场价格，进而影响持有人转换票据的能力和转换所得的股份数量及价值 [12] 分组4：2026年票据回购 - 公司与2026年票据的某些持有人进行私下协商交易，以约1.855亿美元现金回购本金总额2亿美元的2026年票据，本次发售不取决于2026年票据的回购 [13] - 公司预计同意回购2026年票据且已对冲股权价格风险的持有人会解除部分或全部套期保值头寸，这可能增加普通股市场价格，导致票据实际转换价格提高 [14] - 公司在发行2026年票据时进行了上限期权交易，不打算在本次票据回购交易中解除或终止这些交易 [15] 分组5：公司简介 - Haemonetics是一家全球医疗保健公司，致力于为客户提供创新医疗产品和解决方案，以改善患者护理并降低医疗成本，其技术涵盖血液和血浆成分采集、手术室和医院输血服务等重要医疗市场 [18]