文章核心观点 京东完成2029年到期的20亿美元可转换优先票据发行，计划将所得款项用于股份回购、海外业务拓展、供应链网络改善和营运资金需求等 [1][2] 分组1：票据发行情况 - 京东完成本金总额20亿美元2029年到期可转换优先票据发行，初始购买人全额行使额外购买2.5亿美元票据的选择权 [1] - 票据已根据相关法规豁免向合格机构买家和非美国人士发售 [1] 分组2：资金用途 - 用于与票据定价同时从票据购买人处回购美国存托股份，以及后续按股份回购计划在公开市场回购A类普通股和/或美国存托股份 [2] - 用于拓展海外业务 [2] - 用于进一步改善供应链网络 [2] - 用于营运资金需求 [2] 分组3：票据条款 - 票据为公司优先无抵押债务，年利率0.25%，自2024年12月1日起每半年付息一次 [3] - 票据将于2029年6月1日到期，除非提前赎回、回购或转换 [3] - 初始转换率为每1000美元本金票据兑换21.8830份美国存托股份，相当于每份美国存托股份初始转换价格约45.70美元 [3] 分组4：证券登记与销售限制 - 票据、转换时可交付的美国存托股份及A类普通股未也不会在相关证券法规下登记 [4] - 不得在美国境内或向美国人士发售或出售，除非符合相关法规豁免 [4] 分组5：公司简介 - 京东是领先的供应链技术和服务提供商，其零售基础设施助力消费者购物，还向合作伙伴等开放技术和基础设施 [5]