文章核心观点 - 公司宣布开展A类普通股和认股权证的包销公开发行，以及向特定投资者的私募配售，还将向Aceville发行相关认股权证，预计用所得款项继续支持公司发展和运营 [1][5] 分组1：公司介绍 - 公司是首款全电动垂直起降喷气式飞机开发商和区域空中出行全球先驱，旨在打造可持续、可及的高速区域运输方式，加速航空旅行脱碳 [8] - 公司成立于2015年，总部和制造工厂位于德国慕尼黑，团队超1000人，约500名航空工程师，在欧美多地有团队 [8] 分组2：公开发行情况 - 公司开展A类普通股和认股权证的包销公开发行，预计授予承销商最多15%额外股份和认股权证的购买选择权，以覆盖超额配售 [1][2] - B. Riley Securities担任包销公开发行的唯一簿记管理人及承销商，发行受市场、监管等条件限制，能否完成、规模和条款均不确定 [2] - 公开发行证券依据先前向美国证券交易委员会提交并生效的F - 3表格上架注册声明，相关初步招股说明书补充文件将提交给SEC [3] 分组3：私募配售情况 - 私募配售投资者包括BIT Capital、Earlybird Venture Capital、Aceville及部分董事会成员，同意以每股1.05美元购买股份及认股权证 [4] - 私募配售认股权证在公司授权股本增加获股东批准后，可按每股1.50美元的行权价格认购一股股份，有效期六年，证券购买协议包含惯常注册权 [4] 分组4：Aceville相关安排 - 公司将向Aceville发行按比例认购股份的认股权证，Aceville同意部分预付认股权证总行权价格，还将获得一份私募配售认股权证 [1] 分组5：资金用途 - 公司打算用包销公开发行、私募配售和Aceville预融资的净收益继续支持公司开发和运营，用于一般公司用途 [5] 分组6：发行条件及限制 - 公开发行和私募配售互不依赖，私募配售证券依据相关豁免条款发行，未在美国证券交易委员会或其他司法管辖区证券法律下注册 [6] - 发行在某些司法管辖区受特殊法律或法定限制，在未注册或获批准的司法管辖区不得向公众传播相关信息 [9] - 在欧洲经济区成员国，沟通仅针对合格投资者；在英国，仅向“合格投资者”分发，非相关人员不应据此行动 [10][11] 分组7：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，实际事件或结果可能与声明有重大差异，受多种风险和不确定性影响，投资者不应过度依赖 [12]