文章核心观点 - 公司宣布开展A类普通股和认股权证的包销公开发行，同时进行股份和认股权证的私募配售，还将向Aceville发行相关认股权证，所得资金用于公司发展运营和一般企业用途 [1][5] 分组1：公开发行情况 - 公司开展A类普通股和认股权证的包销公开发行，预计给予承销商在发行价确定后30天内最多购买15%额外股份和认股权证的选择权以覆盖超额配售 [1][2] - B. Riley Securities担任包销公开发行的唯一簿记管理人及承销商，发行受市场、监管等条件限制，无法保证发行完成时间、规模和条款 [2] - 公开发行的证券依据先前向美国证券交易委员会提交并于2022年10月12日生效的F - 3表格上架注册声明发售，相关初步招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 [3] 分组2：私募配售情况 - 包括BIT Capital、Earlybird Venture Capital、Aceville及部分公司董事会成员等投资者同意以每股1.05美元的价格购买股份及附带认股权证，私募配售认股权证在获得股东批准增加公司授权股本后，可按每股1.50美元的行权价格认购一股股份，有效期六年，证券购买协议包含惯常注册权 [4] 分组3：Aceville相关安排 - 公司将向Aceville发行按比例认购股份的认股权证，Aceville同意部分预付该认股权证的行权价格，同时还将获得一份附带的私募配售认股权证，需满足惯常成交条件并获得股东批准增加公司授权股本 [1] 分组4：资金用途 - 公司打算将包销公开发行、私募配售和Aceville预融资的净收益用于继续支持公司的开发和运营以及一般企业用途 [5] 分组5：发行条件及限制 - 公开发行和私募配售互不依赖，私募配售出售的证券依据相关豁免条款发行，未在美国证券交易委员会或任何州或其他适用司法管辖区的证券法下注册，在美国发售需满足注册或豁免条件 [6] 分组6：公司介绍 - 公司是全电动垂直起降喷气式飞机开发者和区域航空移动领域全球先驱，致力于为人员和货物创造可持续、可及的高速区域运输方式，加速航空旅行脱碳，团队超1000人，包括约500名航空工程师，总部和制造设施位于德国慕尼黑 [8] 分组7：信息传播及销售限制 - 未在需要事先注册或批准的司法管辖区向公众传播公开发行相关信息，在某些司法管辖区发行或出售股份和认股权证、认购或购买股份和认股权证受特殊法律或法定限制 [9] - 本新闻稿不是欧盟招股说明书条例规定的招股说明书，未获任何司法管辖区监管机构批准，未授权在欧洲经济区成员国向公众发售股份或认股权证，仅针对合格投资者 [10] - 在英国，相关文件仅分发给、针对“合格投资者”，非相关人员不应据此采取行动 [11] 分组8：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，实际事件或结果可能与声明内容存在重大差异，受多种风险和不确定性影响，投资者不应过度依赖前瞻性声明，公司无义务更新或修订这些声明 [12][13]