文章核心观点 - 美国科技股二季度持续上涨，若宏观经济指标显示从通胀中复苏，美股权可能延续涨势，软件股更有望大幅上涨，部分软件股因涉足人工智能，未来五年股价有望涨5倍 [1][2] 行业情况 - 美国科技股二季度表现强劲，以科技股为主的纳斯达克综合指数年初至今上涨约13%，人工智能热潮自去年初影响科技股，软件公司纷纷在产品中应用人工智能技术 [1] 公司情况 科达斯特瑞（CrowdStrike） - 该公司提供端点安全和漏洞管理综合解决方案，帮助保护笔记本电脑、手机和桌面等端点，并具备威胁检测能力 [4] - 尽管宏观经济环境存在担忧，公司销售持续增长，2024财年第四季度财报显示年度经常性收入同比增长34%至34.4亿美元 [5] - 公司的Falcon平台利用人工智能识别和消除威胁，还有名为Charlotte AI的人工智能安全分析师聊天机器人，随着人工智能网络安全服务需求增加，该平台可能更受欢迎，年初至今股价上涨近40% [5][6] 帕兰提尔（Palantir） - 作为数据分析公司，多年来在国防行业相关公司中获得关注，去年首次实现盈利，净利润达2.098亿美元 [8] - 尽管人工智能概念可能推动股价，但公司的人工智能平台未来有望获得更多用户，是投资者未来五年获取可观回报的长期投资选择 [10] 谷歌母公司Alphabet - 旗下谷歌业务广泛，包括搜索引擎、移动操作系统、云计算和人工智能服务等，其交易估值倍数有优势，GOOG远期市盈率约为22.9倍，而多数竞争对手处于相对溢价状态 [11] - 2024年第一季度财报显示，谷歌云成为公司利润增长引擎，该业务板块运营收入达9亿美元，同比增长3.7倍，涉足人工智能有望长期推动谷歌云销售增长和盈利提升 [12]