文章核心观点 - 电动垂直起降（eVTOL）飞机开发商Lilium宣布进行1.14亿美元融资，包括公开发行、私募配售及向Aceville发行认股权证等，所得资金用于公司发展运营及一般用途 [1][5] 融资情况 - 融资总额1.14亿美元，包括4000万美元公开发行、5000万美元私募配售，以及Aceville预付的2423万美元 [1] - 公开发行38095238股A类普通股及认股权证，每股及认股权证售价1.05美元，认股权证行权价1.50美元，承销商有30天内最多购买5714285股及认股权证的超额配售权 [1][2] - 私募配售47573111股A类普通股及认股权证，每股及认股权证售价1.05美元，认股权证行权价1.50美元，有效期六年，证券购买协议含常规登记权 [1][4] - 向Aceville发行按比例认股权证以购买24233035股，行权价1.05美元/股，Aceville预付2423万美元，还将获得24233035股的私募配售认股权证，发行数量会调整以使Aceville及其关联方A类股投票权达19.8% [1] 资金用途与交易时间 - 公司计划将公开发行、私募配售及Aceville预付资金的净收益用于公司发展运营及一般用途 [5] - 公开发行预计5月29日完成，约2600万美元私募配售预计5月31日完成，约2400万美元私募配售预计6月28日完成，均需满足常规成交条件 [5] 公司介绍 - Lilium是区域航空出行先驱，致力于打造可持续、可及的高速区域客货运输方式，使用全电动垂直起降飞机Lilium Jet，加速航空旅行脱碳，团队超1000人，含约500名航空工程师，总部和制造设施位于德国慕尼黑 [8] 发行相关信息 - 公开发行证券依据先前向美国证券交易委员会（SEC）提交的F - 3表格上架注册声明，初步招股说明书补充文件已提交，最终招股说明书补充文件待提交 [3] - 公开发行和私募配售相互独立，证券发行依据相关豁免规定，未在证券法或其他适用司法管辖区证券法律下注册 [6] 销售限制 - 公开发行相关信息在需事先注册或批准的司法管辖区不得向公众传播，股份和认股权证发行、销售及认购在某些司法管辖区受特殊法律或法规限制 [9] - 本新闻稿非欧盟招股说明书条例规定的招股说明书，未获任何司法管辖区监管机构批准，未授权在欧洲经济区成员国向公众发售股份或认股权证，仅针对合格投资者 [10] - 在英国，相关文件仅向“合格投资者”分发，非相关人员不应据此行动 [11] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，如公开发行、私募配售及Aceville预付资金的预计完成情况和资金用途等，实际结果可能与声明有重大差异，投资者不应过度依赖 [12][13]