科技行业 - 2024年上半年，道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数均实现显著增长，超出许多分析师的预期 [1] - 科技行业表现强劲，Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) 在2024年实现两位数增长，其中超过22%的投资集中在苹果公司股票 [3][6] - 苹果公司宣布创纪录的股票回购计划，并将股息提高至每股25美分，推动其股价大幅上涨 [3] - 科技行业中的个股表现分化，许多公司不再仅仅作为“Mag 7”成员被看待，而是具有公司特定的驱动因素 [17] 消费品行业 - On Holding AG (ONON) 被认为有潜力成为下一个耐克或安德玛，其高性能跑鞋在休闲穿着者、普通慢跑者和顶级马拉松选手中越来越受欢迎 [7][8] - On Holding 的鞋类产品定价较高，税前利润率超过25%，并在第一季度实现29%的货币中性销售增长 [9][11] - 公司计划在奥运会期间加大营销力度，并预计到2026年销售额将以每年25%以上的速度增长，EBITDA利润率将超过18% [11][12] 半导体行业 - QuickLogic Corp. (QUIK) 报告收入同比增长45.5%，达到601万美元，接近620万美元的共识预期 [12] - 公司预计2024年收入将同比增长超过30%，并预计6月季度收入将同比增长55%至450万美元 [13] - QuickLogic 的eFPGA技术用于人工智能加速，具有快速适应算法变化和低功耗的优势，预计将成为快速增长的应用领域 [14] 大宗商品与加密货币 - 黄金、白银、铜、铀和比特币进入新的牛市，黄金和铜价格创下新高，比特币、白银和铀也在复苏并走高 [4] - 尽管美联储实施紧缩货币政策，但经济衰退和熊市被推迟，第一季度GDP增长仅为1.6%，低于预期 [5] 宏观经济与政策 - 华尔街对2024年美联储利率政策的预期从年初的多次降息调整为可能仅有一次降息或完全不降息 [16] - 第一季度GDP增长疲软，但商业支出放缓，B2B支出在第四季度为负值 [5]