文章核心观点 - 创新眼镜公司宣布进行注册直接发行和私募配售，预计29日完成交易，所得款项用于营运资金和一般公司用途 [1][2] 公司交易情况 - 公司宣布达成协议，以每股0.475美元的价格发行和出售5263161股普通股，同时私募配售中同意发行可购买多达5263161股普通股的未注册认股权证，行使价为每股0.475美元，认股权证发行后可立即行使，有效期5年 [1] - 此次发行预计2024年5月29日左右完成，需满足惯常成交条件 [1] - H.C. Wainwright & Co.担任此次发行的独家配售代理 [2] - 此次发行总收益预计约250万美元，扣除配售代理费和其他发行费用前所得款项，公司拟将净收益用于营运资金和一般公司用途 [2] 股票发行相关 - 注册直接发行的普通股股份依据2024年2月7日向美国证券交易委员会提交并于3月29日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售，仅通过招股说明书进行发售，最终招股说明书补充文件和相关基础招股说明书将提交给美国证券交易委员会 [3] - 未注册认股权证的发售不涉及公开发行，未根据1933年《证券法》注册，相关认股权证及普通股股份在美国除非依据有效注册声明或适用豁免，否则不得转售 [4] 公司简介 - 创新眼镜公司是开发和销售智能眼镜的公司，旗下拥有Lucyd®、Nautica®、Eddie Bauer®和Reebok®等品牌，其蓝牙音频眼镜可让用户安全舒适地连接数字生活，有数百种镜框和镜片组合 [6] 前瞻性声明 - 新闻稿包含有关发行完成、满足成交条件及所得款项用途的前瞻性声明，前瞻性声明基于公司当前预期和假设，公司无义务公开更新此类声明，除非法律要求 [7] 投资者关系 - 创新眼镜公司投资者关系联系人Scott Powell，所属Skyline Corporate Communications Group, LLC，联系电话+1 (646) 893 - 5835，邮箱[email protected] [8]