文章核心观点 - 临床阶段肿瘤学公司Merus宣布拟公开发行3亿美元普通股,并可能授予承销商额外购买最多15%股份的30天选择权,所得款项用于推进产品候选药物的临床开发等用途 [1][2] 分组1：发行情况 - 公司拟公开发行3亿美元普通股,所有普通股均由公司提供,还可能授予承销商30天选择权,可额外购买最多15%的发行股份 [1] - 发行需满足市场条件和其他成交条件,能否完成、完成时间、实际规模和条款均不确定 [1] 分组2：资金用途 - 公司计划将发行所得净收益与现有现金、现金等价物和有价证券一起,用于推进产品候选药物的临床开发、临床前研究和技术开发,以及营运资金和一般公司用途 [2] 分组3：发行管理 - Jefferies、BofA Securities等担任发行的联席账簿管理人,Van Lanschot Kempen担任发行的牵头管理人 [3] 分组4：发行依据与文件获取 - 发行将依据2024年2月28日向美国证券交易委员会提交并于提交时生效的S - 3表格上架注册声明进行 [4] - 初步招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给美国证券交易委员会,可在其网站获取,也可向相关机构联系获取 [4] 分组5：发行地区限制 欧洲经济区（EEA） - 在相关国家发布经该国主管当局批准或在其他相关国家批准并通知该国主管当局的招股说明书之前,不得向公众发售股份,但可向合格投资者、少于150名非合格投资者（需获代表事先同意）或符合特定情况发售 [6][7] 英国 - 在发布经英国金融行为监管局批准的招股说明书之前,不得向公众发售股份,但可向合格投资者、少于150名非合格投资者（需获代表事先同意）或符合特定情况发售 [9][13] - 交易仅面向符合条件的“相关人士”,非相关人士不应依赖此沟通内容 [11] 分组6：公司介绍 - Merus是一家临床阶段肿瘤学公司,正在开发创新的全长人双特异性和三特异性抗体疗法Multiclonics®,其生产采用行业标准工艺,具有长半衰期和低免疫原性等特点 [12] 分组7：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明,涉及发行完成和时间、授予承销商选择权及资金用途等内容,这些声明基于管理层当前预期,存在风险和不确定性 [14] - 实际结果可能与前瞻性声明存在重大差异,公司不承担更新前瞻性声明的义务,除非适用法律要求 [15] 分组8：商标信息 - Multiclonics®、Biclonics®和Triclonics®是Merus N.V.的注册商标 [16]