文章核心观点 - 临床阶段肿瘤学公司Merus宣布公开发行普通股，预计用所得款项推进产品临床开发等工作 [1][2] 发行情况 - 公司宣布增额承销公开发行755万股普通股，发行价每股53美元，承销商有30天选择权可额外购买最多113.25万股，发行毛收入预计约4亿美元 [1] - 发行预计于2024年5月31日左右完成，需满足惯常成交条件 [2] 资金用途 - 公司打算将发行所得款项净额与现有现金、现金等价物和有价证券一起用于推进候选产品临床开发、临床前研究和技术开发，以及营运资金和一般公司用途 [2] 发行管理 - Jefferies、BofA Securities等为联合账簿管理人，Van Lanschot Kempen为发行牵头管理人 [3] 发行依据 - 发行依据2024年2月28日向美国证券交易委员会提交并备案生效的S - 3表格上架注册声明进行，将通过书面招股说明书和招股说明书补充文件进行 [4] 销售限制 欧洲经济区 - 在相关国家发布经该国主管当局批准或在其他相关国家获批并通知该国主管当局的招股说明书之前，不得向公众发售股份，但可随时向符合《招股说明书条例》第2条定义的“合格投资者”发售 [6] 英国 - 在发布经英国金融行为监管局批准的招股说明书之前，不得向公众发售股份，但可随时向合格投资者、少于150名自然或法人（非合格投资者需获代表事先同意）或符合《2000年金融服务和市场法》第86条的情况发售 [9] 公司简介 - Merus是临床阶段肿瘤学公司，开发创新全长人类双特异性和三特异性抗体疗法Multiclonics®，其采用行业标准工艺制造，具有常规人类单克隆抗体的一些特征 [12] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，涉及完成拟议发行、预期发行毛收入和资金使用等内容，实际结果可能因多种因素与声明有重大差异 [15]