公司动态 - LPL Financial LLC宣布Highland Partners Financial Services的顾问团队加入其经纪商、RIA和托管平台 该团队管理的咨询、经纪和退休计划资产超过4亿美元 他们此前隶属于Hilltop Holdings的子公司Momentum Independent Network [1] - Highland Partners由G Mark Hamby于2019年创立 旨在为志同道合的顾问提供独立服务客户的环境 目前支持分布在弗吉尼亚州、宾夕法尼亚州和新泽西州的9名财务顾问 专注于为家庭、企业主和高管提供投资策略和全面财务规划 [2] 合作背景 - Highland Partners团队进行了广泛的尽职调查以寻找新的财富管理合作伙伴 最终选择LPL Financial是因为其市场覆盖范围、获奖技术和对个人投资者体验的承诺 [3] - LPL Financial执行副总裁Scott Posner表示 欢迎Highland Partners团队加入 并期待支持其持续增长和成功 LPL致力于通过提供复杂的财富管理平台和强大的商业工具 帮助顾问区分他们的业务并成功满足客户需求 [4] 公司概况 - LPL Financial Holdings Inc (Nasdaq: LPLA) 是一家领先的金融服务公司 服务于近23,000名财务顾问 包括约1,100家机构和570家注册投资顾问(RIA)公司的顾问 公司坚持顾问中介模式 致力于为美国人提供个性化的财务指导 [6] - LPL Financial的理念是公司应该为顾问和机构服务 而不是相反 公司为顾问和机构领导者提供选择业务模式、服务和技术资源的自由 使他们能够以自己方式开展业务并管理客户关系 [6]