文章核心观点 公司宣布向机构合格投资者发行并出售证券预计获约930万美元总收益 董事和高管拟投资564.5万美元 所得款项用于销售营销、营运资金和一般公司用途 交易预计6月5日左右完成 [1][2][3][4] 证券发行情况 - 向机构合格投资者发行22.5万份注册预融资认股权证和最高11.25万份未注册认股权证 预融资认股权证购买价每份6.43美元减0.001美元 行使价每股0.001美元 普通股与半份认股权证组合发售 有效发行价每股及相关认股权证6.4925美元 认股权证发行后可立即行使 行使价每股6.43美元 有效期五年 [1] - 向特定机构和合格投资者及公司董事和高管发行120.831万股普通股或预融资认股权证及最高60.415万份认股权证 组合发售有效发行价每股及相关认股权证6.4925美元 私募发行认股权证条款与注册直接发行中出售给机构合格投资者的未注册认股权证相同 [2] 资金情况 - 发行和出售证券总收益预计约930万美元 扣除费用前 公司董事和高管拟投资564.5万美元 净收益用于销售营销、营运资金和一般公司用途 [3] 交易时间 - 发行预计6月5日左右完成 需满足惯常成交条件 [4] 证券注册情况 - 注册直接发行中机构和合格投资者购买的预融资认股权证根据2022年1月18日提交并于1月25日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售 发售仅通过招股说明书补充文件和基础招股说明书进行 最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交SEC并在其网站公布 [5] - 注册直接发行以外证券发售未涵盖在注册声明中 依据1933年《证券法》第4(a)(2)条和/或D条例规则506(b)豁免注册 公司同意在交易完成后向SEC提交转售注册声明对私募发行的普通股及相关认股权证对应的普通股进行注册 [6] 公司简介 - 公司是商业阶段生物电子医学和健康公司 专注通过无创迷走神经刺激技术平台改善健康 致力于医疗设备商业化及消费产品推广 [8]