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AssetMark Announces 2024 Practice Excellence Award Recipients
AssetMarkAssetMark(US:AMK) Newsfilter·2024-06-03 22:00

文章核心观点 - 公司宣布2024年实践卓越奖获得者,表彰在运营卓越和技术采用方面有显著成就的金融咨询公司,强调金融顾问采用数字工具的重要性 [1] 奖项相关 - 2024年实践卓越奖是该奖项的第七届,在公司年度客户痴迷周启动时宣布,旨在表彰采用公司数字工具执行传统手动中后台功能的金融咨询公司 [1] - 2024年运营卓越奖(提交客户请求的准确性)获得者包括Personal Benefit Financial、B. Riley Wealth Management等公司相关人员 [1] - 2024年数字实践奖(AssetMark数字工具整体采用情况)获得者包括Financial Independence, LLC、GTX Wealth等公司相关人员 [1] - 2024年绿色星球奖(电子交付采用情况)获得者包括ERSI Wealth Management、Beyond Wealth Management Group, LLC等公司相关人员 [1] - 奖项由公司运营和服务组织的高级领导组成的小组评选,提名者根据数字工具使用情况、准确性和工作量进行评估 [1] 公司概况 - 公司运营财富管理平台,与Voyant和Adhesion Wealth等附属公司一起,为各种规模和商业模式的咨询公司提供灵活、有针对性的解决方案 [2] - 公司成立于1996年,总部位于加利福尼亚州康科德,拥有1000多名员工 [2] - 截至2024年3月31日,公司平台为9200多名金融顾问和25.7万个投资者家庭提供服务,平台资产达1169亿美元 [2] 联系方式 - 投资者联系:Taylor J. Hamilton,CFA,投资者关系主管,邮箱InvestorRelations@assetmark.com [3] - 媒体联系:Alaina Kleinman,公关与传播主管,邮箱alaina.kleinman@assetmark.com [3]