公司动态 - AssetMark宣布2024年卓越实践奖的获奖者 这些奖项旨在表彰在运营卓越和技术采用方面取得显著成就的财务咨询公司 [1] - 2024年运营卓越奖授予了在提交客户请求准确性方面表现突出的财务顾问 包括Sharla Rountree Jill Ruckle KC Butcher Fred Apodaca Dylan Birkinsha Brian Smith Kevin Poulsen Jeanie Bosen John Stover [1] - 2024年数字实践奖授予了在整体采用AssetMark数字工具方面表现突出的财务顾问 包括Rick Campbell Mark Lavallee Kevin Pierro Scott Olson Lee Dailey Tyler Otto [1] - 2024年绿色星球奖授予了在采用电子交付方面表现突出的财务顾问 包括Stephen Brubaker Chris Drouin Tanya Duboue [1] - AssetMark的执行副总裁兼首席运营官Carrie Hansen表示 这些财务顾问通过采用技术 能够比以往更快更准确地完成客户请求 从而腾出宝贵时间专注于服务客户 [1] - AssetMark的年度客户痴迷周于2024年6月3日至7日举行 期间宣布了卓越实践奖 该周是公司一年中的重要时刻 旨在庆祝员工和顾问为客户支持所做的卓越工作 [1] 公司概况 - AssetMark是一家财富管理平台 为独立财务顾问及其客户提供服务 公司与Voyant和Adhesion Wealth合作 为各种规模和业务模式的咨询公司提供灵活 量身定制的解决方案 [2] - AssetMark的解决方案生态系统为顾问提供服务和能力 使他们能够提供更好的投资者成果 并提高生产力 盈利能力和客户满意度 [2] - 公司成立于1996年 总部位于加利福尼亚州康科德 拥有超过1000名员工 截至2024年3月31日 平台资产达1169亿美元 服务超过9200名财务顾问和257000个投资者家庭 [2] 联系方式 - 投资者关系负责人为Taylor J Hamilton CFA 联系方式为InvestorRelations@assetmarkcom [3] - 公关与传播负责人为Alaina Kleinman 联系方式为alainakleinman@assetmarkcom [3]