United Fire Group announces completion of debt offering
文章核心观点 - 联合消防集团成功完成7000万美元高级无担保票据私募配售,所得资金用于支持预期增长和一般公司用途 [1] 公司融资情况 - 联合消防集团完成7000万美元本金、利率9.0%、2039年5月31日到期的高级无担保票据私募配售,Ares Management Credit funds为牵头投资者 [1] - 此次融资所得将用于支持预期增长和一般公司用途 [1] - Stonybrook Capital, LLC担任公司此次发行的独家财务顾问 [2] 各方表态 - 联合消防集团总裁兼首席执行官Kevin Leidwinger对此次融资成功表示满意,感谢投资界对公司长期战略的支持 [2] - Ares Credit Group董事总经理Jeff Hughes称很高兴为联合消防集团增长计划提供长期私募资本解决方案,该投资符合团队专注领域 [3] 发行相关说明 - 票据发行交易豁免美国1933年证券法注册要求,在美国仅向“合格机构买家”发售,在美国境外向特定非美国人士发售 [4] 公司概况 - 联合消防集团成立于1946年,通过保险子公司从事财产和意外险业务 [6] - 公司在50个州及哥伦比亚特区获财产和意外险保险牌照,约有1000家独立代理机构,A.M. Best Company给予“ A-”(优秀)评级 [7]