文章核心观点 公司宣布提前公布现金收购要约的初步结果，预计提高收购上限，根据美国国债参考证券的出价确定最终收购金额，收购要约有截止日期和相关条件，投资者需自行决定是否参与 [1][4][6] 收购要约基本信息 - 公司宣布对未偿还高级票据进行现金收购要约，初始收购上限为9000万美元，预计增加至多2700万美元，最高可达1.17亿美元 [1] - 收购要约除特定情况外，其他条款与5月20日的收购要约一致 [1] 初步收购结果 - 截至6月3日下午5点的提前收购日期，各系列证券的有效收购本金金额已公布，撤回权已到期，除非法律要求，否则有效收购的证券不得撤回 [2] - 涉及5.125% 2045年到期高级票据和4.500% 2047年到期高级票据，前者本金金额3.72006亿美元，已有效收购1.64999亿美元；后者本金金额5亿美元，已有效收购1.08749亿美元 [3] 收购要约时间安排 - 收购要约将于6月18日下午5点到期，公司可延长或提前终止 [4] - 因提前收购日期有效收购且未撤回的证券本金总额超过最高收购上限，6月3日后收购的证券将不被接受 [4] 收购价格确定 - 每1000美元本金的证券收购总对价将根据收购要约中规定的固定利差加上参考收益率确定，参考收益率基于6月4日上午10点的美国国债参考证券出价 [5] - 公司预计6月4日发布新闻稿，公布各系列证券的参考收益率、最终收购本金金额和最终增额 [5] 收购结算安排 - 符合条件的证券将于6月6日进行收购和支付，未被收购的证券将按收购要约规定返还给持有人账户 [5] 收购要约条件及公司权利 - 收购要约不设最低收购本金金额条件，公司收购和支付证券的义务取决于收购要约中条件的满足或豁免 [6] - 公司有权在适用法律允许的情况下，随时放弃条件、延长或终止要约、调整收购上限或修改要约 [6] 相关机构及联系方式 - 美银证券是收购要约的交易经理，投资者可通过电话或邮件咨询 [7] - D.F. King & Co., Inc. 是收购要约的收购和信息代理，可通过电话或邮件联系 [7] 投资者决策提示 - 公司及相关方不就投资者是否参与收购要约提供建议，投资者需自行决定 [8] - 收购要约详情及证券收购说明包含在收购要约文件中，投资者应仔细阅读，可从D.F. King & Co., Inc. 免费获取 [9] 公司简介 - 江森自控是全球智能、健康和可持续建筑领域的领导者，致力于重塑建筑性能，服务人类、场所和地球 [10] - 公司拥有近140年创新历史，通过OpenBlue数字解决方案为多个行业提供服务 [10] - 公司在150多个国家拥有10万名专家，提供全球最大的建筑技术、软件和服务解决方案组合 [10]