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Johnson Controls Announces Reference Yields and Upsize for Its Cash Tender Offers for Its Senior Notes
JCIJohnson Controls(JCI) Prnewswire·2024-06-05 00:30

文章核心观点 公司宣布现金要约收购的参考收益率,并将此前宣布的总收购上限从9000万美元提高至1.19亿美元,介绍了要约收购的相关信息及公司概况 [1][4] 现金要约收购情况 - 公司宣布此前公布的现金要约收购的参考收益率,并将总收购上限从9000万美元提高至1.19亿美元,其他条款不变 [1] - 列出了5.125% 2045年到期高级票据和4.500% 2047年到期高级票据的相关信息,包括CUSIP编号、参考收益率、固定利差等 [2] - 要约收购将于2024年6月18日下午5点到期,若提前终止则除外;因截至提前要约日期有效要约且未有效撤回的证券本金总额超过总收购上限,提前要约日期之后要约的证券将不被接受 [2] - 符合条件的提前要约证券将于2024年6月6日被接受购买和支付,5.125% 2045年到期高级票据的按比例分配因子为72.18%,4.500% 2047年到期高级票据将不被接受购买 [2] - 要约收购不设最低要约本金金额条件,公司有权在适用法律允许的情况下对要约收购进行多种调整 [2] 要约收购相关信息 - BofA Securities是要约收购的交易经理,D.F. King & Co., Inc.是要约和信息代理,提供了联系方式 [3] - 公司及相关方不就持有人是否要约证券提供建议,持有人需自行决定 [3] - 要约收购仅根据购买要约在允许的司法管辖区进行,建议持有人仔细阅读购买要约 [3] 公司概况 - 公司是全球智能、健康和可持续建筑领域的领导者,使命是重塑建筑性能以服务人类、场所和地球 [4] - 凭借近140年的创新历史,通过OpenBlue数字解决方案为多个行业提供未来蓝图 [4] - 拥有全球10万名专家,业务覆盖150多个国家,提供建筑技术、软件和服务解决方案 [4]