文章核心观点 - 携程集团宣布13亿美元可转换优先票据发行定价，计划用于偿还债务、拓展海外业务和补充营运资金，同时进行约3亿美元美国存托股份回购 [1][2][7] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布13亿美元2029年到期可转换优先票据发行定价，初始购买者有2亿美元额外购买权 [1] - 票据发行对象为符合1933年修订《证券法》规则144A的合格机构买家 [1] - 公司预计6月7日左右完成票据发行，需满足惯常成交条件 [9] 分组2：资金用途 - 公司计划将票据发行所得净收益用于偿还现有金融债务、拓展海外业务和满足营运资金需求 [2] 分组3：票据条款 - 票据为公司一般无抵押债务，年利率0.75%，2024年12月15日起每半年付息一次 [3] - 票据2029年6月15日到期，持有人可在2027年6月15日或特定重大变更时要求公司回购 [3] - 到期日前50个交易日之前，满足特定条件和期间持有人可选择转换票据 [4] - 到期日前50个交易日至到期日前第三个交易日，持有人可随时选择转换票据 [4] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应15.0462份美国存托股份，初始转换价约66.46美元/份，较6月4日收盘价溢价约32.5% [4] - 票据转换时采用现金平价结算，公司有权选择用现金、美国存托股份或两者结合方式结算超出本金部分 [5] - 持有人满足一定条件和程序可选择接收普通股代替美国存托股份 [5] - 税法变更或未偿还票据本金低于10%时，公司可赎回全部票据，赎回需在到期日前50个交易日之前 [6] 分组4：同步回购 - 公司计划同步以约3亿美元回购约600万份美国存托股份，价格为6月4日收盘价50.16美元/份 [7] - 回购由手头现金出资，预计抵消票据转换对普通股股东潜在摊薄影响 [7] 分组5：其他事项 - 公司回购活动可能影响美国存托股份、普通股和票据市场价格 [8] - 票据潜在购买者可能采用可转换套利策略对冲风险，影响相关证券市场价格 [8] - 票据、可转换美国存托股份和普通股未在美国《证券法》或州证券法注册，仅限合格机构买家购买 [9] 分组6：公司介绍 - 携程集团是全球领先一站式旅游平台，旗下有携程、去哪儿、Trip.com和Skyscanner等品牌 [12][13] - 公司1999年成立，2003年在纳斯达克上市，2021年在港交所上市，使命是“为更美好的世界追求完美旅程” [12][13]