文章核心观点 公司宣布发行2029年到期的可转换优先票据，总本金1.5亿美元，初始购买者有15天选择权可额外购买2250万美元本金票据，所得款项用于偿还债务、补充营运资金等 [1][2] 分组1：发行情况 - 公司发行2029年到期可转换优先票据，总本金1.5亿美元，初始购买者15天内可额外购买最多2250万美元本金票据 [1] 分组2：资金用途 - 公司拟用发行所得净收益偿还银行债务、满足营运资金需求、用于一般公司用途及偿还现有4.65%高级次级无担保可转换债券（若债券在赎回日前未转换为股票） [2] 分组3：债券赎回 - 发行结束前，公司将发出赎回现有债券通知，持有者可在赎回日前转换债券或从债券受托人处获得现金支付 [3] 分组4：票据条款 - 票据利率和初始转换率由公司和初始购买者根据发行定价时市场情况确定，票据按固定利率每半年支付现金利息，持有者可转换为公司股份 [4] - 公司在特定情况下有权赎回票据，持有者在特定事件发生时有要求公司回购票据的权利 [5] 分组5：发行限制 - 票据及转换股份未在美国证券法下注册或在加拿大通过招股说明书资格认定，仅向“合格机构买家”及美国境外非美国人士发售，在加拿大发售需符合相关豁免规定 [6] 分组6：公司简介 - 公司是加拿大贵金属矿业公司，在阿根廷、布基纳法索、科特迪瓦、墨西哥和秘鲁有五座运营矿山，注重可持续发展，生产金银并为利益相关者创造长期价值 [8]