文章核心观点 Cogent Communications Holdings, Inc.旗下两家子公司拟发行3亿美元2027年到期7%优先票据 并说明资金用途及票据相关情况[1] 公司信息 - 公司是基于设施的低成本、高速互联网接入等服务提供商 其全光IP网络在53个国家的数百个主要城市市场提供服务 [4] - 公司总部位于华盛顿特区 可通过电话或电子邮件联系 [5] 票据发行情况 - 两家全资子公司Cogent Communications Group, LLC和Cogent Finance, Inc.拟发行3亿美元2027年到期7%优先票据 仅向合格机构买家和符合规定的非美国人士发售 [1] - 票据预计由Cogent Group现有及未来重大国内子公司和公司提供高级无担保保证 公司不受票据契约约束 [1] - 票据与现有2027年到期7%优先票据有相同到期日、赎回保护、利率和基本相同条款 但不可互换 为单独系列 [1] 资金用途 - Cogent Group拟用约1.1亿美元净收益以12%折扣率提前全额偿还与Cogent Infrastructure LLC子公司的现有不可撤销使用权协议 [1] - 剩余净收益用于一般公司用途和/或向公司支付特别或定期股息 [1] 风险因素 - 发行和销售票据不一定能完成 [2] - 公司收购Sprint Communications LLC及其子公司的美国长途光纤网络业务可能面临整合困难、过渡服务成本超预期等问题 [6] - 新冠疫情、全球经济不稳定、外汇汇率变化等因素可能影响公司业务和融资活动 [6] - 公司面临新市场运营困难、政府政策和监管变化、竞争加剧等风险 [7] - 公司依赖少数设备供应商、第三方光纤和通行权提供商 可能面临硬件或软件问题及网络故障风险 [7] - 公司需维持互联网对等安排和通行权协议 并保留重要客户 否则可能影响业务 [7] - 公司需按时偿还债务 并应对利率互换协议下的可变利率风险 [7]