Dominion Energy Announces Expiration and Final Results of Cash Tender Offer to Purchase Any and All of Its Outstanding Series B Preferred Stock
公司公告 - Dominion Energy宣布其4.65% B系列固定利率重置累积可赎回永久优先股(Series B Preferred Shares)的现金收购要约已到期并公布最终结果 收购价格为每股997.50美元 加上应计股息 [1] - 截至到期日 439,590股B系列优先股(代表4.3959亿美元的清算优先权)被有效投标且未有效撤回 公司已接受购买所有这些股份 总成本为4.38491025亿美元 不包括应计股息和与要约相关的费用 [2] - 被接受购买的B系列优先股约占到期日已发行和流通的B系列优先股总数的55.0% 要约完成后 360,410股B系列优先股(代表3.6041亿美元的清算优先权)将继续流通 [2] - 公司预计将于2024年6月6日(结算日)支付所有被接受购买的B系列优先股的总购买价格 [3] - 应计股息指自2023年12月15日(B系列优先股的最新股息支付日)起至结算日止的应计和未付股息 假设在此期间已宣布股息 [4] 公司背景 - Dominion Energy为13个州的超过450万客户提供电力和天然气服务 总部位于弗吉尼亚州里士满 致力于每天提供可靠、可负担且日益清洁的能源 并计划到2050年实现净零排放 [6] 交易相关方 - Barclays Capital Inc、J.P. Morgan Securities LLC和Mizuho Securities USA LLC担任此次要约的经销商经理 D.F. King & Co.担任要约的投标代理和信息代理 [5]