文章核心观点 Fortuna Silver Mines Inc.宣布定价2029年到期的可转换优先票据发行，阐述票据相关条款、用途及发行安排等情况 [1] 分组1：票据发行情况 - 公司宣布定价2029年到期可转换优先票据发行，本金总额1.5亿美元，初始购买者有15天选择权可额外购买最多2250万美元本金票据，票据按面值发行 [1] - 发行预计在2024年6月10日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] 分组2：票据条款 - 票据将按每年3.75%的利率每半年支付现金利息 [2] - 初始转换率为每1000美元本金票据可转换为151.7220股公司普通股，相当于初始转换价格约为每股6.59美元，较当日收盘价溢价约30%，并在特定事件下可调整 [2] - 公司在特定情况下有权赎回票据，持有人在特定事件发生时有权利要求公司回购票据 [3] 分组3：资金用途 - 公司打算用发行所得净收益偿还银行债务、满足营运资金需求、用于一般公司用途以及偿还现有4.65%高级次级无担保可转换债券（若这些债券在赎回日期前未转换为股票） [4] 分组4：现有债券处理 - 发行完成前，公司打算发布现有债券赎回通知，持有人可选择在赎回日期前将债券转换为股票或从债券受托人处获得现金支付 [5] 分组5：发行合规 - 票据及可转换股份未也不会在美国证券法下注册或在加拿大通过招股说明书合格，仅向“合格机构买家”及美国境外非美国人士发售，在加拿大发售将根据适用省证券法招股说明书要求豁免进行 [6] 分组6：公司简介 - Fortuna Silver Mines Inc.是一家加拿大贵金属矿业公司，在阿根廷、布基纳法索、科特迪瓦、墨西哥和秘鲁拥有五座运营矿山，注重可持续发展，生产黄金和白银，为利益相关者创造长期共享价值 [8]