文章核心观点 - 富图纳白银矿业公司宣布定价2029年到期的可转换优先票据发行，阐述票据条款、用途及相关安排 [1][4] 发行信息 - 公司宣布定价2029年到期可转换优先票据发行，本金总额1.5亿美元，初始购买者有15天选择权可额外购买最多2250万美元本金票据，票据按面值发行 [1] - 发行预计在2024年6月10日左右完成，需满足惯常成交条件 [3] 票据条款 - 票据每年按3.75%的利率每半年支付一次现金利息 [2] - 初始转换率为每1000美元本金票据兑换151.7220股普通股，相当于初始转换价格约为每股6.59美元，较当日收盘价溢价约30%，特定情况下可调整 [2] - 公司在特定情况下有权赎回票据，持有人在特定事件发生时有权利要求公司回购 [3] 资金用途 - 公司拟用发行所得净收益偿还银行债务、满足营运资金需求、用于一般公司用途，以及偿还现有4.65%的高级次级无担保可转换债券（若债券在赎回日期前未转换为股票） [4] 现有债券处理 - 发行完成前，公司拟发布现有债券赎回通知，持有人可在赎回日期前选择将债券转换为股票或从债券受托人处获得现金支付 [5] 发行合规 - 票据及可转换股票未在美国证券法下注册，也未在加拿大通过招股说明书资格认证，仅向“合格机构买家”和美国境外非美国人士发售，在加拿大发售需符合相关豁免规定 [6] 公司简介 - 富图纳白银矿业公司是一家加拿大贵金属矿业公司，在阿根廷、布基纳法索、科特迪瓦、墨西哥和秘鲁拥有五座运营矿山，注重可持续发展，生产黄金和白银，为利益相关者创造长期价值 [8]