
公司概况 - B2Gold是一家低成本国际高级黄金生产商,总部位于加拿大温哥华,成立于2007年,目前在马里、纳米比亚和菲律宾拥有运营中的金矿,并在加拿大北部建设Goose项目,同时在多个国家拥有开发和勘探项目 [1] - 公司预计2024年黄金总产量在86万至94万盎司之间 [1] 交易详情 - B2Gold与Sandbox Royalties Corp达成协议,出售10个贵金属和基础金属特许权组合,交易完成后Sandbox更名为Versamet Royalties Corporation [8] - 交易对价为Versamet向B2Gold发行1.532亿股普通股,每股价格为0.80加元,B2Gold将持有Versamet 33%的股权,价值约9000万美元 [9] - 交易的第一阶段已于2024年6月5日完成,B2Gold获得1.22亿股Versamet股票,价值约7200万美元 [11] - 交易第二阶段预计在未来60天内完成,届时B2Gold将额外获得3100万股Versamet股票 [4] 特许权组合 - 出售的特许权组合包括Kiaka金矿项目2.7%的净冶炼回报率(NSR)特许权、Toega金矿项目2.7%的NSR特许权、Quebradona项目2.0%的净利润特许权等 [9] - B2Gold保留了Glencore的Hackett River项目22.5%的银特许权 [10] 战略合作 - 此次交易为B2Gold提供了一个机会,释放其特许权的价值,这些特许权在市场上未被充分认可 [11] - B2Gold与Versamet签订了投资者权利协议,B2Gold有权提名一名Versamet董事会成员,并享有未来资本筹集的按比例参与权 [12] - B2Gold通过此次战略合作,将持续受益于Versamet的特许权组合,该组合目前包括28个特许权,其中2个已产生现金流,预计未来将有更多特许权产生现金流 [12] 财务与法律顾问 - B2Gold在此次交易中的财务顾问为RBC Capital Markets,法律顾问为McCarthy Tétrault LLP [13]