文章核心观点 - 全球生物科技公司Alvotech宣布成功安排战略再融资交易，由GoldenTree Asset Management牵头，其他机构投资者参与，融资将改善公司资本成本、解决2025年即将到期的债务问题并增强财务灵活性 [1] 公司信息 - Alvotech是一家专注于为全球患者开发和生产生物仿制药的生物科技公司，由Robert Wessman创立，已推出两款生物仿制药，目前开发管线包括九款已披露的生物仿制药候选产品，旨在治疗自身免疫性疾病、眼部疾病、骨质疏松症、呼吸系统疾病和癌症等 [4] - 公司建立了涵盖产品开发和商业制造各阶段的综合平台，并与全球90多个国家的战略商业伙伴建立了合作网络，商业伙伴包括Teva Pharmaceuticals、STADA Arzneimittel AG等 [3][4] 融资交易情况 - 公司与贷款方达成一项最高9.65亿美元的高级有担保第一留置权定期贷款安排，分两期进行，第一期为9亿美元的第一留置权定期贷款，年利率为SOFR加6.5%；贷款方还承诺提供可选的第二期6500万美元的第一留置权、第二顺位定期贷款，年利率为SOFR加10.5%，该安排将于2029年6月到期，预计2024年7月完成资金发放 [2] - 公司计划用该安排所得款项再融资各种未偿还债务，包括2025年到期的债务，剩余款项将用于支持公司近期正在进行和预期推出产品的营运资金需求 [2] 公司高管观点 - 公司首席财务官Joel Morales表示，该安排符合公司增强财务灵活性和维持长期增长的承诺，随着公司在全球多个市场推出生物仿制药并推进生物仿制药候选产品管线，预计将实现显著的收入增长和多元化，再融资近期到期债务将有助于公司在近期和中期执行增长计划 [3] 贷款牵头方信息 - GoldenTree是一家员工持股的全球资产管理公司，专注于高收益债券、杠杆贷款、私人信贷、不良债务等信贷领域的机会，由Steven A. Tananbaum于2000年创立，是最大的独立全球信贷资产管理公司之一，为机构投资者管理近550亿美元资产，拥有300多名员工，在纽约、伦敦、新加坡等多地设有办事处 [5][6]