文章核心观点 公司宣布就反向收购AJA Health和ADI的RTO交易达成最终协议，交易完成需满足多项条件，公司还将进行名称变更、继续经营地变更等，同时介绍了相关公司业务和财务信息 [42] RTO交易协议情况 - 2024年6月3日，PDH子公司与AJA Health达成合并协议，PDH将收购其所有已发行和流通股份，以发行最多36,697,133股合并后发行人股份作为交换 [2] - 同日，PDH、子公司与ADI达成合并协议，PDH将收购其所有已发行和流通股份，以发行最多10,600,000股合并后发行人股份作为交换 [44] - 同日，PDH与ATI等签订股份购买协议，PDH将收购ATI特定股东持有的所有股份，以发行1,500,000股合并后发行人股份作为交换 [29] 交易条件 - AJA Health合并完成需PDH股东批准、TSXV批准RTO交易及完成私募配售 [27] - ADI合并完成需PDH股东批准和TSXV批准RTO交易 [4] - ATI股份购买完成需PDH、ATI和Deluxe Holdings Inc.股东批准以及TSXV批准RTO交易 [5] - RTO交易完成需满足多项条件，包括惯常成交条件、获得监管批准、TSXV有条件批准等 [51] 私募配售 - AJA Health预计完成最多12,500,000股的私募配售，每股0.20加元，总收益最多250万加元，收益用于实施新营销策略、推出新产品和为合并后发行人运营提供资金 [6] 合并后发行人情况 - 合并后发行人拟在TSXV作为二级生命科学发行人上市，继续PDH业务 [7] - 董事会预计由G. Andrew Cooke等组成，执行管理层预计由Sanjeev Parsad等组成 [7] 相关公司业务 - AJA Health是阿尔伯塔省的远程医疗公司，开发了GOeVisit平台，还运营旅行诊所，提供多种健康保险产品 [53] - ADI为加拿大人提供北美医疗设施访问服务，销售基因组和微生物组检测产品 [13][38] - ATI开发了含BioFlavin的天然健康产品系列，产品于2023年6月在加拿大和美国推出 [56] 财务信息 - AJA Health和ATI合并财务数据显示，2022年和2023年总营收分别为393,657加元和318,382加元，净亏损分别为80,029加元和101,674加元等 [22] - ADI 2022年和2023年总营收分别为500,499加元和587,754加元，净亏损分别为1,151,416加元和781,599加元等 [62] 会议安排 - 公司原定于2024年5月7日召开年度股东大会和特别会议，后改为8月12日，会议将要求股东批准名称变更、董事任命等事项 [11][19] 公司人员情况 - Sanjeev Parsad有丰富投资知识和加拿大证券法规工作经验 [8] - Eric Tsung有超15年金融服务和咨询经验 [9] - Maria Nathanail是专注公司金融等领域的律师 [10] - Alnesh Mohan有超20年会计等经验 [32] - Elizabeth Bryant Viccars有战略领导等多方面经验 [34] - G. Andrew Cooke有超25年会计经验 [48] - Dr. Simon Sutcliffe是杰出临床医生和科学家 [49] - James Viccars自1998年涉足加拿大私人医疗市场 [50] 公司停盘情况 - 2024年2月2日，BCSC和OSC因公司未按时提交年度文件发布停止交易令，公司股份自2月5日起暂停交易，公司申请管理停止交易令被拒 [64] - 公司于5月17日提交撤销停止交易令申请，自信申请获批后，股份因RTO交易仍将暂停交易直至TSXV批准该交易 [16]