文章核心观点 - 领先太阳能公司首席执行官认为人工智能和数据中心激增的电力需求将主要由可再生能源而非化石燃料满足 [17] 可再生能源现状 - 包含风能在内约1400吉瓦可再生能源寻求并网，超过美国电网全部装机容量，而天然气项目仅占79吉瓦，即排队并网电力的5% [2] - 超1500吉瓦发电项目申请接入电网，其中太阳能占70%，即1028吉瓦 [9] - 美国电池储能预计今年将增加14.3吉瓦，接近翻倍，目前有1000吉瓦储能等待并网，太阳能、风能和储能待并网总量达2480吉瓦，几乎是美国电网当前容量的两倍 [15][26] 数据中心电力需求及能源选择 - 高盛预计到2030年数据中心电力需求将增至美国总电力消耗的8%以上，若天然气提供大部分电力，数据中心碳排放可能翻倍至约2.2亿吨，占全球能源排放的0.6% [20][21] - 高盛4月报告称天然气将满足数据中心电力需求增长的60%，可再生能源满足40% [4] - 大型科技公司有清洁能源需求，如微软与布鲁克菲尔德资产管理公司签署大规模可再生能源协议 [22] - 数据中心客户有可持续发展目标，希望使用可再生能源，且可再生能源成本低于天然气 [12] Nextracker公司情况 - 该公司制造太阳能跟踪系统，连续四个季度超出华尔街预期，积压订单超40亿美元，迄今已发货100吉瓦 [18] - 公司股价年初至今上涨19%，过去两个月上涨37%，约80%追踪该公司的华尔街分析师将其股票评级为买入或增持 [8] 行业面临问题及应对 - 可再生能源并网积压是行业挑战，短期内可能增加现有天然气资产利用率 [12] - 首席执行官认为积压对部分项目有影响，但并网完成后建设进展快，且化石燃料电厂开发周期长、审批难、燃料成本可变 [13] - 多数Nextracker参与的公用事业规模太阳能项目配有电池储能，可在阳光减弱或风力不足时供电 [25] - 建设新的可再生能源项目并网至少需两到三年获得互联审批，但美国已有大量项目申请并网并推进相关工作 [23][24]