文章核心观点 - 富图纳白银矿业公司完成1.725亿美元3.75%可转换优先票据发行 所得款项用于偿还债务等用途 [1][2] 公司情况 - 富图纳白银矿业公司是一家加拿大贵金属矿业公司 在阿根廷、布基纳法索、科特迪瓦、墨西哥和秘鲁拥有五座运营矿山 生产黄金和白银 [6] 票据发行 - 公司完成此前宣布的2029年到期3.75%可转换优先票据发行 总本金为1.725亿美元 包括全额行使购买额外2250万美元本金票据的选择权 [2] - 票据初始转换率为每1000美元本金票据可转换为151.7220股普通股 相当于初始转换价格约为每股6.59美元 [2] 资金用途 - 公司拟将发行所得款项净额用于偿还银行债务、满足营运资金需求、用于一般公司用途 以及偿还现有4.65%高级次级无担保可转换债券 [1] 债券赎回 - 公司已发布关于现有可转换债券的赎回通知 预计于2024年7月10日赎回 债券持有人可选择在赎回日期前将债券转换为股票 或从债券受托人处获得现金支付 [3] 证券登记 - 票据及转换时可发行的股票未在美国1933年证券法下注册 也未在加拿大通过招股说明书进行资格认定 除非根据证券法注册或获得适用的注册豁免 否则不得在美国发售或出售 [4]