文章核心观点 - 宏利金融公司宣布在新加坡定价发行5亿新加坡元本金的4.275%次级票据，该票据将于2034年6月19日到期，此次发行预计于2024年6月19日完成，且符合宏利二级资本要求 [10][1] 发行信息 - 发行金额为5亿新加坡元本金 [10] - 发行票据为4.275%次级票据，2034年6月19日到期 [10] - 发行预计于2024年6月19日完成 [1] - 发行依据2024年6月11日的发行通函进行 [10] - 发行将仅根据美国《证券法》下的S条例向非美国人士在离岸交易中进行 [9] 票据条款 - 票据在2029年6月19日前按4.275%的固定利率计息，之后按当时普遍的五年期SORA OIS利率加1.201%计息 [8] - 宏利在获得加拿大金融机构监管局事先批准的情况下，可于2029年6月19日及之后的任何付息日全额赎回票据，赎回价格为面值加应计未付利息 [3] - 票据构成次级债务，与宏利不时发行和未偿还的所有其他次级债务享有同等地位 [3] 上市情况 - 已获得新加坡证券交易所证券交易有限公司原则上批准，将在其官方名单上市和报价 [6] 销售限制 - 票据不会在加拿大直接或间接发售或出售给加拿大居民 [4] - 票据未也不会在美国根据相关法律注册，不得在美国境内或向美国人士发售或出售，除非符合豁免条件 [9] 发行团队 - 星展银行有限公司和渣打银行（新加坡）有限公司被任命为联席牵头经办人和账簿管理人 [11] - 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司以及香港上海汇丰银行有限公司新加坡分行被任命为联合管理人 [11] 公司介绍 - 宏利金融公司是领先的国际金融服务提供商，全球总部位于加拿大多伦多 [12] - 在加拿大、亚洲和欧洲以宏利名义运营，在美国主要以恒康名义运营 [12] - 通过宏利投资管理为全球个人、机构和退休计划成员提供服务 [12] - 2023年底有超3.8万名员工、超9.8万名代理人和数千家分销合作伙伴，服务超3500万客户 [12] - 在多伦多、纽约和菲律宾证券交易所交易代码为“MFC”，在香港为“945” [12][5]