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Scilex Holding Company Announces 5-Year Term of $100 Million Financing with Royalty-Based Payments and Potential Strategic Transactions with Perigrove and its Portfolio Companies
SCLXScilex pany(SCLX) Newsfilter·2024-06-12 07:20

文章核心观点 - 公司与Perigrove LLC和Graf Holdings达成1亿美元5年期融资承诺,用于偿还现有债务和一般公司用途,有望增强商业地位并推动未来营收增长 [1][7] 公司概况 - 公司是专注于收购、开发和商业化非阿片类疼痛管理产品的创新型盈利公司,总部位于加州帕洛阿尔托 [1][21] - 公司商业产品包括ZTlido®、ELYXYB®和预计2024年上半年推出的Gloperba® [16] - 公司有三个候选产品,分别为用于治疗腰骶神经根性疼痛的SP - 102、治疗慢性颈部疼痛和腰痛的SP - 103以及治疗纤维肌痛的SP - 104 [3] 融资信息 - 公司与Perigrove LLC和Graf Holdings达成1亿美元5年期基于特许权使用费支付的融资承诺 [1] - 公司计划用资金偿还约8500万美元现有高级担保贷款,剩余约1500万美元用于一般公司用途 [1] - 收到承诺资金后,公司将向贷款人发行购买最多3250万股普通股的认股权证,行权价1.20美元 [18] - 若承诺未按承诺函提供资金,定金将自动转换为无担保贷款,公司将发行5年期无担保本票 [18] 合作方信息 - Perigrove是位于纽约市的家族办公室,2017年成立,专注医疗保健投资,与投资组合公司合作推动长期价值 [2] 公司预期 - 公司认为不断增长的商业产品和潜在产品线将在未来4 - 5年推动营收超10亿美元 [7] - 此次交易将消除现有高级担保债务,改善现金状况,减少对未来融资活动的依赖 [7]