文章核心观点 - 2024年6月11日Scilex Holding Company宣布与Perigrove LLC和Graf Holdings达成1亿美元5年期基于特许权使用费支付的融资承诺 公司打算用这笔资金偿还约8500万美元现有高级担保贷款 剩余约1500万美元用于一般公司用途 公司认为该交易将消除现有债务 改善现金状况 未来4 - 5年营收有望超10亿美元 [19][20] 公司信息 Scilex Holding Company - 总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托 是一家创新型创收公司 专注于收购 开发和商业化用于治疗急慢性疼痛的非阿片类疼痛管理产品 [10][11] - 商业产品包括ZTlido® 1.8% ELYXYB®和预计2024年上半年推出的Gloperba® [10] - 有三个候选产品SP - 102 SP - 103和SP - 104 分别处于不同临床阶段 且部分已获FDA快速通道资格 [4] Perigrove - 2017年成立于纽约市的家族办公室 专注于医疗保健投资 采用协作方式与投资组合公司合作 目标是具有创新性且与自身行业知识和运营专长相符的公司 [2] - 投资组合涵盖医疗保健IT 外包医疗服务 专业药房和护理管理等领域 [9] 融资交易 - 公司与Perigrove LLC和Graf Holdings达成1亿美元5年期基于特许权使用费支付的融资承诺 [19] - 收到承诺资金后 公司将向贷款人发行认股权证 可购买最多3250万股公司普通股 行使价为每股1.20美元 [1] - 若承诺资金未按承诺函提供 定金将自动转换为无担保贷款 公司将向贷款人发行无担保本票 期限5年 可提前还款无溢价或罚款 利息按适用利息金额季度支付 [1] 公司展望 - 公司认为融资承诺结合与Perigrove投资组合公司的战略交易将增强其商业地位 未来4 - 5年营收有望超10亿美元 [20] - 交易将消除现有Oramed高级担保债务 改善现金状况 可将资源重新投入商业产品 [20] 各方评价 - Graf Holdings代表称Scilex团队在ZTlido®上取得非凡成功 [21] - Perigrove首席执行官表示很高兴支持公司和管理团队继续发展商业产品并为患者带来更多创新非阿片类疼痛管理药物 [21]