文章核心观点 - 公司拟通过配售和加速不可放弃优先发售股份筹集约2.273亿澳元（1.5亿美元）资金，以支持sozinibercept两项3期试验的顶线数据公布及后续活动 [1] - COAST试验顶线数据公布提前至2025年第二季度初，ShORe试验预计在2025年年中公布 [3] 分组1：资本筹集概述 - 公司将进行资本筹集，包括向特定合格股东进行1:1.22的加速不可放弃优先发售股份，筹集约2.173亿澳元（1.434亿美元），以及向特定机构和成熟投资者配售股份，筹集约1000万澳元（660万美元） [6][7] - 配售和优先发售股份的发行价为每股0.4澳元，较2024年6月6日收盘价折价17.5%，较30日成交量加权平均价折价33.9%，较理论除权价折价10.3% [7] - 新发行股份将与现有股份享有同等权益，MST金融服务公司担任配售代理、牵头经理、簿记行和部分承销商，美银证券和Leerink Partners提供交易建议 [8][9] 分组2：资本筹集细节 配售 - 配售预计筹集约1000万澳元（660万美元），利用公司现有配售额度，不进行承销，公司有权额外筹集资金 [11][12] 优先发售股份 - 部分承销的优先发售股份最高筹集2.173亿澳元（1.434亿美元），为1:1.22的加速不可放弃优先发售，以2024年6月14日下午7点（墨尔本时间）登记的合格股东持股为基础 [13] - 优先发售股份不可转让，未认购股东权益将被稀释，美国存托股份持有人无资格参与 [14][15] 机构优先发售股份 - 合格机构和成熟股东可参与机构优先发售股份，于2024年6月12日开始，可选择全部、部分或不认购，未认购权益将提供给其他投资者 [16][17] - 机构优先发售股份将根据特定招股说明书进行，招股说明书将于2024年6月12日提交ASIC并在ASX发布 [18] 零售优先发售股份 - 澳大利亚或新西兰注册地址的合格零售股东可参与零售优先发售股份，价格和比例与机构优先发售股份相同，预计2024年6月19日开放，7月10日下午5点（墨尔本时间）截止 [19][20] - 零售优先发售股份将根据招股说明书进行，招股说明书将提供参与详情，合格零售股东可选择全部、部分或不认购，还可申请额外股份，公司有权决定是否延长至符合条件但未被邀请的机构股东 [21][22] 新期权 - 配售和优先发售股份参与者每认购3股将获1份期权，行权价1澳元，2026年6月30日到期，期权将根据招股说明书发行，预计在零售优先发售股份分配时发行，满足条件将在ASX上市 [23][24] 部分承销 - MST金融服务公司对优先发售股份（和新期权）进行部分承销，包括对零售优先发售股份的全额承销和对机构优先发售股份最高3000万澳元的部分承销 [25][31] 分组3：时间表 |项目|日期| |----|----| |交易暂停、资本筹集公告、提交招股说明书等文件|2024年6月12日| |配售和机构优先发售股份开始|2024年6月12日| |配售和机构优先发售股份结束|2024年6月13日| |机构优先发售股份和配售完成公告、交易暂停解除、现有证券恢复交易|2024年6月14日| |优先发售股份记录日期|2024年6月14日下午7点| |零售优先发售股份招股说明书发送|2024年6月19日| |零售优先发售股份开始|2024年6月19日| |机构优先发售股份和配售新股份结算|2024年6月20日| |机构优先发售股份和配售新股份分配|2024年6月21日| |零售优先发售股份结束|2024年7月10日下午7点| |零售优先发售股份结果公告和不足通知|2024年7月15日| |零售优先发售股份新股份结算和不足部分结算|2024年7月16日| |零售优先发售股份新股份和新期权分配发行，机构优先发售股份和配售新期权发行|2024年7月17日| |零售优先发售股份新股份和优先发售股份及配售新期权正常交易开始|2024年7月18日| |零售优先发售股份新股份和优先发售股份及配售新期权持有声明发送|2024年7月19日| [27] 分组4：公司介绍 - 公司是临床阶段生物制药公司，开发治疗视网膜疾病的新疗法，主要候选产品sozinibercept正在两项3期临床试验中评估，与标准抗VEGF - A单药疗法联用，有望改善疗效和视力 [33] - 湿性AMD是老年人视力丧失主要原因，美国和欧洲约350万人受影响，现有抗VEGF - A疗法无法满足所有患者需求 [4] - sozinibercept是新型VEGF - C/D“陷阱”，可与标准抗VEGF - A疗法联用，抑制VEGF - C和VEGF - D可预防血管生长和渗漏，有助于治疗视网膜疾病 [5] - 公司3期项目旨在评估sozinibercept与标准抗VEGF - A疗法联用治疗湿性AMD的安全性和有效性 [6]