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Brink's Closes $400 Million 5-Year and $400 Million 8-Year Senior Notes Offering
BrinkBrink(US:BCO) Newsfilter·2024-06-13 04:15

文章核心观点 公司完成5年期和8年期高级无担保票据发行,预计用所得款项赎回或回购2025年到期高级票据及偿还部分循环信贷安排借款,旨在延长和多元化未来债务到期日、增加流动性并维持杠杆在目标范围内 [1] 分组1:票据发行情况 - 公司完成5年期和8年期高级无担保票据发行,本金分别为4亿美元,票据按面值定价,将于2029年6月15日和2032年6月15日到期,年利率分别为6.500%和6.750% [1] 分组2:公司表态 - 执行副总裁兼首席财务官表示对再融资结果满意,交易不会对2024年利息费用或现有每股收益指引范围产生重大影响,公司将专注为股东创造价值 [1] 分组3:资金用途 - 公司预计用票据发行所得款项赎回或回购2025年到期本金4亿美元、年利率5.500%的高级票据,并偿还10亿美元循环信贷安排下的部分未偿还借款,在赎回或回购前,部分所得款项将用于一般公司用途和临时偿还循环信贷安排下的额外未偿还金额 [1] 分组4:发行限制 - 票据未也不会根据1933年《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,仅向合格机构买家和非美国人士发售 [2] 分组5:公司简介 - 公司是全球领先的现金和贵重物品管理、数字零售解决方案及ATM管理服务提供商,客户包括金融机构、零售商等,业务网络覆盖52个国家,服务超100个国家的客户 [3] 分组6:前瞻性声明 - 本新闻稿包含前瞻性信息,如票据发行及所得款项用途等 [4]